米国株、つみたてNISA(S&P500)資産状況2019.7.1

毎月、米国高配当株へ約1,500$、S&P500へ66,666円ずつ投資しています。本稿では、2019年6月終了時点の資産状況について報告します。

以下、概要↓

2019年6月終了時点の総資産について

  • 総資産 9,230,625円(108.26円/$で計算)
  • 前月比 +941,408
  • 前月からの総資産増減率 +11.36%程度

米国株について

  • 保有額 64,366.60$
  • 損益率 +3.00%(手出し資金62,492.36$に対して)
  • 6月の増減率 +6.98%(前月末60,166.77$に対して)

配当について

  • 1年間に取得する配当額 2,813.64$(税引前)
  • 手出し資金に対する利回りは4.66%(税引前)

6月購入銘柄について

  • アッビィ(ABBV)を1,500$購入
  • 67.30$で23株購入
  • 購入時の配当利回り6.36%
  • なお、アッビィはアラガン買収により急落していた

投資信託eMAXIS Slim米国株式(S&P500)について

  • 保有額 1,211,898円
  • 損益率 +0.99%(投資額1,200,004$に対して)
  • 増減率 +9.57%(前月末1,106,082$に対して)
  • つみたてNISA夫婦2人分の枠(年間80万円)を使用

一般投資家の最適解とも言われる、S&P500インデックスへの長期投資ですが、永く安定した利益を投資家へ還元する銘柄で構成し、分散が効いたポートフォリオはS&P500に勝る、と期待しています。

個別株とS&P500両方に投資し、2038年まで損益を比べていこうと思っています。

以上、概要終わり

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米国株保有割合

個別株の内容からです。以下に7月1日時点のセクター、銘柄ごとの購入割合、保有割合を示します。

購入率、保有率が高いのはたばこ株、ヘルスケア株、生活必需品株です。

たばこ株は3銘柄で構成していること、米国株投資を始めてから今まで約1年間、株価が振るわなかったために結果的に多く買うことになりました。たばこは衰退産業だと言われており、規制などの逆風を受け続けています。永続する産業ではないのかもしれませんが、今後も人口が増える後進国において売上が伸びると期待されていることから、決算を注視しながらホールドしていきたいと思います。

ヘルスケア産業は今後も拡大していくことが間違いないと言われていますが、個別株へ投資する場合はギャンブル要素が大きいです。ジョンソン&ジョンソン(JNJ)やファイザー(PFE)はいいですが、アッビィ(ABBV)はヒュミラに対するバイオシミラーによって売上が減少していく公算が大きいです。パテントクリフを打開する新薬、主力を作らなければ厳しいでしょう。

生活必需品株はプロクター&ギャンブル(PG)、コカ・コーラ(KO)の2社を保有しており、両社ともに業績・株価が安定しています。安心して長期保有できますが、しばらくは買い増しはしないでしょう。

7月1日時点で保有率が低いのはAT&T(T)、フィリップ・モリス・インターナショナル(PM)です。月末にどちらかを購入することになると思います。

各銘柄の損益

以下に、2019年7月1日における保有銘柄ごとの損益率を示します。

プロクター&ギャンブル(PG)、マクドナルド(MCD)、ウォルマート(WMT)の成績が良いです。MCD、WNTは保有率が低いので、リセッションでの株価下落後の購入を狙いたいと思います。

たばこ株、アッビィ(ABBV)については高配当・増配・株安の恩恵を受けて枚数を増やしつつ株価回復(成長ではなく)を待ちます。

個別株 vs S&P500 資産推移

2019年7月1日までの個別株資産額の推移です。

個別株の損益率は+3.00%です。

投資額64,433.37$-取得済み配当額1,941.01$=62,492.36$

に対して保有額は64,366.60$です。

取得した配当のおかげでプラス損益となっています。

S&P500は損益率+0.99%です。投資額1,200,004円に対して保有額は1,211,898円です。

2019.7月1日時点の損益率は、個別株優位となっています。あくまでも配当を入れたトータルリターンで、ですが。

配当推移

米国株投資を始めて13か月経過しました。

年間取得配当額は2,912.08$(税引前)配当再投資を除く手出しの投資額に対して4.66%(税引前)の利回りです。

また、今までに受け取った配当累計額は1,941.01$(税引後)です。受け取った配当は全て再投資しています。

投資資金について

投資資金として日本円500,013円、米国ドル5,079.68$を保有しています。資産全体における現金保有率は13.09%です。

総資産について

総資産の推移です(6月分は108.26円/$で計算)。前月比+941,408円となりました。前月の落ち込みがちゃんと戻ってくるもんだなー、と改めて短期の上げ下げを気にする必要がないことを実感しました。

なお、米国株投資を始めて13か月で3,430,746円資産が増えました。

前月の資産状況はコチラです↓

2018年6月~2019年4月まで毎月、米国高配当株へ約2,000$、S&P500へ66,666円ずつ投資していました。2019年...

続く

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